假期突发！史诗级暴跌，54%关税核弹，稀土第一龙头崛起！

来源：飞天的牛牛xy

近日，美国特朗普政府宣布自4月5日起对所有贸易伙伴实施10%的“最低基准关税”，并针对贸易逆差较大的国家加征更高“对等关税”，此举标志着全球贸易体系进入新一轮动荡周期。这一政策突破了传统关税壁垒的针对性，将美国与主要贸易伙伴的关税争端升级为全面对抗，直接冲击稀土、新能源、半导体等战略产业供应链。

国务院关税税则委员会公告显示，2025年4月10日起对美全面加征34%关税，同步管制钐、钆、铽等7类稀土物项出口。美国80%稀土依赖中国进口，政策实施首日国际稀土价格暴涨。

中国作为全球最大稀土供应国，已通过出口管制反制，而欧盟、日韩等盟友也计划采取报复性措施，国际贸易格局面临重构风险。政策生效首日，美股暴跌5万亿美元市值，全球产业链成本传导效应显现，通胀压力与经济衰退预期同步攀升。

随着中国强力反制措施的落地，将为对中国从美进口商品的需求重构及国内产品国产化进程产生了深远影响，国内产品的国产化空间有望进一步打开！作为全球轻稀土龙头，北方稀土占据中国稀土集团50%以上的冶炼分离产能，2024年对美出口占其总营收的18%（约34亿元）。此次中国对镝、铽等中重稀土实施出口管制，虽未直接限制轻稀土，但美国对中国输美商品加征34%关税后，北方稀土出口成本将上升，叠加美国加速本土稀土产能建设，公司短期面临订单分流压力。

为此，通过对市场深度复盘后，整理出5家关税反制核心公司，尤其最后一家是“稀土永磁”独角兽，获100%中重稀土配额+市占第一。

中国稀土：整合中重稀土资源的核心平台，控制中国南方离子型稀土70%的开采配额。美国国防部报告显示，其75%的中重稀土依赖中国进口，而中国稀土集团是镝、铽等战略资源的主要供应商。此次出口管制直接冲击美国军工供应链（如F-35战机涂层材料），公司出口量可能下降30%以上。

中芯国际：被美国列入“中国涉军企业”清单后，中芯国际的14nm及以上成熟制程设备进口受限，7nm研发进度可能推迟。此次关税反制中，美国可能进一步限制对华半导体设备出口，公司扩产计划（如北京、上海新厂）面临设备交付风险。

正海磁材：高性能钕铁硼磁材出口占比达45%，其中对美出口占28%。美国对含镝磁材加征关税后，公司出口成本上升约15%，且面临日本信越化学、德国VAC等竞争对手的替代压力。若中国稀土出口管制扩大至永磁材料，公司订单可能进一步流失。

北方稀土：

最后一家，是给大家挖掘的那家“稀土永磁”独角兽，获100%中重稀土配额+市占第一的独角兽企业。

这里不便多讲，想知晓更多的朋友可以莱，公锺号，{可可说市} 私信既可以领！

1，公司是国内中重稀土唯一整合平台，获100%中重稀土配额；

2，近期社保+外资在内的163家加仓爆买；

3，近期底部持续出现倍量+堆量，底部不断抬高，捕捞季节发出强势金叉反弹，主力抢筹明显，正是入场最佳时机，在反制的消息助推下，有望加速上行进入主升浪。